Profitant de l’inconscience de Morpheus, John teste sa théorie de l’honnêteté sur les clients de la cafétéria où il s’est installé… et le résultat est terrifiant.

Une piste pour retrouver son casque contraint Morpheus à requérir une audience auprès de Lucifer. Désorienté, John reçoit l’aide d’une bonne samaritaine.

De son sable et reçoit une leçon d’humanité qu’il n’attendait pas. Ethel rend visite à son fils.

Le rubis et le casque, Morpheus commence par rendre visite à deux frères notoirement névrosés.

Lyra and Will find allies who can help them in their search for Will’s father……

Après que Lord Asriel ait ouvert un pont menant à un nouveau monde. Totalement désemparée par la mort de son meilleur ami Roger……

Lyra explore une cité déserte dans laquelle elle rencontre Will. Par ailleurs, le Magisterium interroge une sorcière……