La bande d’amis continue d’aider le Monstre, bien malgré eux. Quentin, qui a perdu son père, essaie de surmonter son deuil. Alice, qui s’est échappée, tombe sur une vieille connaissance…

Alice traverse une lourde crise personnelle. Julia tente de l’aider à s’en sortir. Pendant ce temps, Quentin et Eliot partent à l’aventure ensemble…

Quentin et toute l’équipe des magiciens se prépare pour une dernière confrontation avec la bête. Pendant ce temps, Julia conspire avec son nouvel allié pour piéger Reynard…

Les étudiants de première année de Brakebills subissent une série d’épreuves magiques qui aboutissent à l’expulsion de Brakebills pour ceux qui échouent. Tandis que Julia trouve un nouvel et puissant…