Des nouvelles d’un traître placent le trio en porte-à-faux à Omashu, où un mécanicien et un groupe de rebelles perturbent leur plan pour protéger le Royaume de la terre.

Arrivée dans le monde des esprits en vue d’une mission de sauvetage, la bande se heurte à de dangereuses menaces, de pénibles souvenirs et une mystérieuse entité.

Avec la Nation du feu à ses trousses, Aang, désespéré, demande de l’aide à l’Avatar Roku. Plus tard, un intrus masqué le soustrait de la forteresse.

Comptant affaiblir la Tribu de l’eau, Zhao entraîne la Nation du feu au Nord. Lorsque la bataille prend une mauvaise tournure, Aang laisse libre cours à son pouvoir.

Alors qu’un assaut contre la Tribu de l’eau du Nord se profile, Katara défie un grand maître de l’eau, Sokka rencontre une princesse et Aang prend les paroles de Kuruk…