Ensemble, ils forment une compagnie et donnent des spectacles de marionnettes. Un jour, lors d’une représentation, le père meurt d’une attaque, laissant ses enfants seuls.

Noël 1904. « Pas de prostituées dans les rues de Paris lors de la nuit sainte » : sous pression politique et médiatique, le préfet est contraint d’organiser une rafle. Il confie…